Описание внешнего вида, доступных полей и информации в карточке контакта (покупателя, поставщика)
Время чтения 4 мин
В карточке контакта доступно редактирование информации о покупателе (контакте, контрагенте, поставщике) и просмотр истории покупок, суммы задолженности и накопленных баллов.
В карточке можно указать такие данные, как:
ФИО или название организации
ШК дисконтной карты
Адрес, телефон и email
Банковские реквизиты
Значения доп. полей
Карточка контакта доступна при создании и редактировании записи контакта:
Создание контакта из главной формы
Создание и редактирование контакта из списка контактов
Информация Доступ к карточке контакта, а так же отдельные действия с контактами могут быть ограничены правами доступа.
В блоке “общая информация” доступно редактирование базовых свойств контакта.
ФИО
Поле для ввода фамилии, имени и отчества контакта. Если контактом является организация – в это поле можно ввести название организации.
Дисконтная карта
Поле для ввода штрихкода дисконтной карты. Данный штрихкод используется для идентификации контакта как покупателя в момент продажи товаров.
Штрихкод дисконтной карты должен иметь префикс, установленный в настройках программы для дисконтных карт. Рекомендуется использовать формат штрихкода EAN-13.
При нажатии “Генерировать ШК” программа автоматически присвоит контакту штрихкод с префиксом из настроек.
ВажноВ справочнике контактов не может быть два контакта с одинаковыми штрихкодами дисконтных карт. При попытке сохранить контакт и с дублирующимся ШК программа предупредит об этом.
Группа
Группа, к которой относится редактируемый или создаваемый контакт. Группа контактов определят общий набор свойств для входящих в нее контактов. Например, личная скидка, максимальная сумма долга и т.п.
Описание карточки группы контактов
Основные
На вкладке “основные” расположены поля с контактной информацией редактируемой карточки.
Телефон
Номер телефона контакта
E-mail
Адрес электронной почты контакта
День рождения
День рождения контакта. Может использоваться для предоставления скидки в день рождения.
При включенном обмене покупателями между торговыми точками вкладка “финансы” будет отображать дополнительную информацию.
Для каждого параметра сумма будет отображаться формулой:
123.00 (+456.00 = 579.00)
Где:
123.00 – значение суммы для текущей точки
456.00 – суммарное значение из других торговых точек
579.00 – общая сумма (текущая точка + другие торговые точки)
Доп. информация
На вкладке “доп. информация” отображается описание (комментарий) и значение дополнительных полей.
Описание
В поле описание можно указать дополнительную информацию или комментарий о контакте
Доп. свойства
В таблице с дополнительными полями можно указать значения таких полей. Например, можно добавить поля “марка автомобиля”, “гос. номер” при использовании программы в СТО.